錺（かざり）職人のもとに奉公していた幸助（片岡千之助）は、ようやく8年の年季が明けることになった。                                                                      　　幸助は幼馴染のお蝶（北 香那）という娘に想いを寄せていた。                                                                      　　5年前、幸助とお蝶は年季が明けるその日、刻は暮六ツに、萬年橋で会う約束をしていた。                                                                      　　互いに想いながらもこの5年の間、幸助は人には言えない秘密を抱えていた。                                                                      　　また、お蝶の身にも幸助には話せない辛い思いがあった。                                                                      　　橋が見渡せる川辺からそっとお蝶を探す幸助。懐にはお蝶の為に作った簪（かんざし）が入っている。                                                                      　　果たして二人は萬年橋で再会することができるのか……。

科米蛙、猪小姐以及其他迷人的伙伴们，重返最初的布偶剧院舞台，带来全新的音乐、搞笑短剧，以及一连串的后台大乱斗。

云南黑井村，熊家四兄弟横行乡里，老大（李晓波饰）粗鲁地教训了来叫板的狗卵（蒲小虎饰）、老二（孔庆三饰）是村里的会计，为人狡诈。老三（王砚辉饰）是阴险的村长，手段狠毒。老四（朱义饰）是个不折不扣的流氓，喜欢玩弄妇女。村民们备受欺压，敢怒不敢言，新上任的村支书叶光荣（吴刚饰）也苦于抓不到证据，只得一忍再忍，等着找机会一网打尽熊家兄弟。终于，机会来了。熊家兄弟从外地绑架回来两名女子，被叶光荣盯上。他暗地发动群众，以“打倒四人帮，黑井村有希望”暗语，准备当天夜里去熊家抓现行，但没想到人算不如天算，兵分四路的抓捕行动意外频出，乱成一锅粥。就在叶光荣一帮人陷入绝境的时候，突然峰回路转，出乎意料的事情发生了。